Meniu: Facturare
1. Apasa butonul Adauga
2. Completeaza numele sau CUI-ul clientului - FGO cauta toate informatiile publice existente despre firme, dupa denumire sau CUI
3. Adauga articolele pe care le facturezi - poti alege din articole deja salvate sau poti adauga articole noi direct in factura; acestea se vor salva automat si vor aparea in lista la urmatoarea factura pe care o vei emite
4. Salveaza
O factura emisa va putea fi preluata automat de contabil in aplicatia SAGA (daca esti conectat cu un utilizator SAGA). In plus, atunci cand clientul tau detine la randul lui un cont FGO, factura emisa ii va aparea automat si in contul FGO, imediat dupa ce o trimiti pe email, direct din contul tau.
Inapoi susIn pagina Facturare ai urmatoarele optiuni:
Meniu: Facturare
Pentru a face modificari asupra unei facturi deja salvate, deschide respectiva factura (apasand oriunde pe rand). Modifica informatiile dorite, iar la final apasa butonul Salveaza.
Deschide din meniul lateral pagina Facturare.
Pentru a deschide lista de actiuni disponibile asupra unei facturi, fie apesi click dreapta pe respectivul rand, fie apesi butonul de la inceputul fiecarui rand.
Info: o factura incasata va putea fi stearsa/anulata numai dupa stergerea incasarilor aferente.
Pentru a adauga/sterge/modifica incasarile, deschide lista de actiuni (cum este explicat mai sus) si apasa pe Incasari.
Meniu: Facturare
In lista cu toate facturile tale, apasa click dreapta pe factura pe care vrei sa o trimiti. Iti va aparea o lista de actiuni, de unde alegi Trimite pe mail (Clientului)
Aceeasi lista de actiuni poate fi accesata si la apasarea butonului de la inceputul randului.
In lista cu toate facturile tale, "mergi" cu mouse-ul deasupra facturii pe care vrei sa o trimiti. Pe fiecare rand (inainte de data emiterii) iti vor aparea trei iocnite de actiuni:
Dupa ce trimiti factura pe emailul unui client, daca acel client detine un cont FGO va primit automat factura si in contul FGO (in pagina Facturi de la furnizori).
Inapoi susToate facturile emise in FGO, precum si clientii si articolele nou adaugate, sunt preluate de contabil direct in programul SAGA.
Vezi aici cum poate contabilul sa preia facturile in SAGA. Inapoi susAtunci cand un furnizor foloseste solutia de facturare FGO pentru a emite factura ta, imediat dupa ce o trimite pe email aceasta va aparea si in contul tau FGO, in pagina Facturi de la furnizori.
Inapoi susCand adaugi o factura, apasa iconita calculator de pe campul Pret unitar.
In fereastra aparuta selecteaza moneda dorita, data cursului BNR si completeaza suma in valuta. Dupa ce introduci suma, apasa tasta TAB sau ENTER. Valoarea in RON se va calcula automat.
Dupa ce apesi butonul Confirma, daca ai selectat "Afiseaza valoarea in valuta si cursul valutar pe factura", acestea vor fi completate automat in Detalii articol.
Pentru a emite facturi in alta moneda in afara de RON, acceseaza pagina Meniu - Setari - Setari factura. Prima optiune din pagina (Moneda) se refera la moneda utilizata la facturare:
Atunci cand este selectata o optiune care contine mai multe tipuri de monede, cand emiti o noua factura, poti schimba moneda in care emiti factura.
Inapoi susIn pagina Facturare, deschide lista de actiuni disponibile asupra unei facturi (click dreapta pe rand sau apasa butonul ). Apasa pe Incasari.
Se va deschide fereastra cu toate incasarile facturii. Dupa ce adaugi/modifici/stergi apasa butonul Salveaza.
De asemenea, fereastra de incasari poate fi deschisa si apasand pe iconita portofel care apare cand "treci" cu mouse-ul pe fiecare rand din lista de facturi.
